台股供應鏈 全球新版圖 美大選後分析
2024-11-29
聚焦輝達財報 AI股與航運股中美貿易戰開打後,友岸外包、近岸外包成為全球供應鏈發展新趨勢,美國總統大選後,供應鏈移出中國的趨勢不變,這已然成為美國民主黨和共和黨的共識。就產業發展而言,AI掀起的第四次工業革命方興未艾,掌握算力和發展算力的資源成為顯學,從全球四大雲端服務業者擴張資本支出的方向,以及台廠全球布局先行者,可以找到相關台股供應鏈投資標的。輝達財報動見觀瞻,台積電、鴻海等輝達供應鏈相關14檔個股值得留意。另外,繼馬士基大幅調高運價後,長榮海運也表示明年合約價漲定了,近期航海王頗有風雲再起之勢,可以持續追蹤。美國總統大選後,對於台灣企業而言,供應鏈移出中國的趨勢不會有變化,這已然成為美國民主黨和共和黨的共識,美國是台灣最大的終端出口市場,台灣的產業政策與美國牽連極深,美國政策也會深刻影響台灣。美國兩黨對中國皆強硬,但對於盟友或貿易夥伴的態度差異較大,在美中貿易對抗的態勢逐漸升溫下,全球供應鏈的移轉速度將加快,台灣企業須盡可能的分散供應鏈,趨避風險。美總統大選牽動全球供應鏈2018年中美貿易戰後,友岸外包、近岸外包成為全球供應鏈的發展趨勢,雖然在短期內會造成遷廠、人員培訓等成本增加,但從地緣政治角度來看,倘若持續留在中國,恐將面臨高關稅的壓力,在美中於貿易、政治、科技、軍事等領域全面競爭態勢白熱化,熱戰的修昔底德陷阱或不會這麼快發生,但貿易和科技的衝突卻無法避免。尤其美國企業的供應商皆開始從中國轉移至越南、泰國、菲律賓、印度、墨西哥等國,且在中國的人口紅利、政治穩定度、對外資補貼政策皆漸無吸引力時,外資就像重力加速度般離開中國。無論兩黨哪位候選人勝出,對中政策的基調都不會改變,此前川普提高對中關稅和技術管制的政策,就被拜登保留,並持續對中強硬,顯示這已成為兩黨共識,全球供應鏈從中國+1,漸變成中國+N,這次美國總統大選後,全球供應鏈轉移的速度只會更快。減稅成兩黨共識 但在企業稅與關稅呈現分歧民主黨的經濟政策較偏向大政府主義,透過提高富有階級的稅率,增加移轉性支出,將資金補貼弱勢族群。此外,民主黨要求增加企業稅自21%提高至28%,以提高政府稅收。而且恢復兒童稅收抵免(CTC),提案新生兒第一年最多可獲6000美元稅收減免,並計畫提高聯邦最低薪資。而且,停止對小費課徵所得稅,對於美國服務業勞工來說,小費收入也是主要收入來源,這能增加一般勞工的消費支出,且美國的國內生產毛額(GDP)近7成為消費,此舉能拖底消費支撐。在關稅方面,預估賀錦麗將延續拜登方針,以談判、結盟為主,除了中國以外,不採取以鄰為壑的關稅戰,此舉有利美國通膨降溫。川普的政策對企業主較友善,減稅刺激企業發展,並以關稅作為談判條件,對盟友和貿易夥伴較具競爭性。此外,川普提案將企業稅自21%降至15%,有利企業改善成本結構。並對所有進口商品課徵10%-20%關稅,針對中國加徵60%以上關稅,此舉有可能增加消費成本,並引起輸入性通膨。川普以美國優先政策不變 供應鏈移轉速度會更快另一方面,對於台灣產業來說,為了避免輸美商品關稅的不確定性,加速轉移供應鏈應是必要之舉,雖在美設廠或轉移產線將壓抑營收成長,不過,在美中競爭的情境下,全球佈局速度越快的公司,越有機會在地緣政治不確定的情況下取得訂單,進而與其它廠商拉開營收差距。在2018年美中貿易戰開始以來,台灣企業就開始轉移生產基地,不論電子、傳產、科技等領域皆逐漸移出中國,走向全球佈局,這對於台灣企業短期會有相應成本增加,不過長期來看,分散風險的益處遠大於現在和將來的成本。供應鏈分散趨勢延續 台廠走向全球佈局技術敏感度高的科技業對於風險分散的需求也更高,台積電(2330)美國亞利桑那州廠良率攀升,已追上台灣同級晶圓廠,在美中競爭白熱化情況下,為穩定晶片供應,未來美國或會要求在美本土生產更高階製程晶片。而且,鴻海(2317)在蘋果公司要求下,在印度開啟生產線,並於今年首度在印度生產iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max等高階機種,未來在印度的產能將會持續擴大。這兩家台灣龍頭企業都採取了分散供應鏈的策略,未來,預估美國大選後,將會有更多台灣企業沿著這個步伐,加速全球供應鏈的重塑。精彩全文,詳見《理財周刊》1263期,2024.11.08出刊。
超夢幻跨年計劃! 北歐極光玻璃屋,躺著看極光
2023-07-31
去北歐看極光很幸福,能在北歐著名的極光玻璃屋裡看極光,更是幸福大爆棚!夜空下,一個個微亮的玻璃屋,360度的圓弧造型,採用不結霜特製設計,視野超好無死角,讓你舒服的躺在床上就能等待美麗的極光。有人說親眼看見極光,會幸福一輩子,準備好出發,去追尋幸福人生了嗎?什麼季節可以追極光?在哪兒看?機率高嗎?這些通常是準備看極光前最多人詢問的問題。通常極光在秋分之後,尚未進入冬季時,便有機會在晴朗、無光害地點出現。而北歐則因看見極光的機率較高,更是許多人追光的首選,加上除了極光外,白日還可安排各式好玩的極地活動,像是電影中才會出現的狗拉雪橇、馴鹿雪撬追極光、雪上摩托車、極圈破冰船、龍蝦裝~冰海飄浮、抓帝王蟹、紫晶列車等,讓北歐成為極光之旅的最佳去處。極光玻璃屋位於芬蘭拉普蘭區北部相當受歡迎的渡假地,一個不受外界打擾的處女地,市內盡是村落和小鎮;圓頂設計的玻璃屋,環形的落地窗幾近360度無遮蔽的大視角,像一滴滴大水珠伏在雪地中,形狀甚是可愛,建議安排入住兩晚以上,可以更悠閒的躺在床上仰望星空,避開外面的風雪低溫,靜靜地等待極光來到,來吧 ! 極光,今晚將擁你入夢 !來北歐旅行,晚上追極光,白天也有許多好玩活動,狗拉雪橇就是很受歡迎的一項體驗。在銀白色的雪地上,讓可愛的哈士奇載著您向前奔行,把一切煩憂暫拋腦後,享受如童話、電影般的夢幻體驗。還有聖誕老公公的交通工具~馴鹿,也可以體驗搭乘馴鹿拉的雪撬追極光哦!雪地帝王蟹之旅,是另一項相當受台灣旅客喜愛的冬日戶外活動,行程會在當地資深嚮導的帶領下,穿著保暖裝備,騎乘雪地摩托車前往峽灣,捕撈臉盆大小的帝王蟹,再帶回餐廳交由大廚烹飪,旅客們就能盡情享用肥美的帝王蟹腳吃到飽,大快朵頤一番。另外還能穿上龍蝦裝防寒衣,跳進冰冷的海水中來場冰海飄浮,這種經驗,絕對一生難忘。北歐是聖誕老人的故鄉,若能於聖誕至跨年期間前往,既可感受節慶氣息,又能看到幸福極光,一趟旅程實現二個願望。而傳說中的聖誕老人村,就位於北緯66度、北極圈臨界線上,別忘了為自己或親友挑張聖誕卡,蓋上聖誕老公公專用郵戳,從遠方寄出滿滿祝福。
台灣邁向氫能社會 中油綠色轉型神助攻
2023-07-31
由原油黑金轉型為氫能綠金,台灣中油準備了10幾年,盼以領頭羊角色帶動台灣氫能產業鏈發展,這也是台灣想發展為低碳氫能社會的願景。2025年,高雄,天氣晴。李煙雨開著氫電混合車,來到中油加油站,先讓車輛充電,走進來速咖啡廳點了杯咖啡,選購在地農特產品,看到櫃檯上掛著大大的宣傳牌子,上面寫著「重質油華麗變身為碳纖維瓶,歡慶台灣中油自行研發儲氫瓶上市,這個月更換儲氫瓶,還贈送貼心好禮」。他想了想,之後路途中也不見得有電動車電池充換電站,還是先更換儲氫瓶,屆時切換選擇用較適合載重與長里程的氫能電池開車上山為宜,因此順道更換了中油最新上市的儲氫瓶。以上的場景幾年後將成真。配合政府2050淨零轉型路徑,台灣中油董事長李順欽2023年祭出「優油、減碳、潔能」三支箭,催動台灣最大的能源與石化產業巨擘於轉型路上一路飛躍狂奔。台灣氫能戰略藍圖 中油肩負供應者使命10幾年前,國際上氫能車與電動車之爭,在特斯拉橫空出世後,電動車幾乎主導了國際及國內減碳車輛市場。電動車發展至今,車用電池的侷限性,使其較難運用於重型載具例如大型巴士或物流車輛上,氫能車於是在不少國家捲土重來。在台灣,氫能被列入2050淨零轉型戰略之中,經濟部成立「氫能推動小組」,結合公部門與國營事業資源,共同合作規劃國內氫能發展政策及應用,以達2050年淨零碳排總電力氫能占比目標9%~12%。政府長期目標希望至2050年藉由本土化關鍵技術,建立自產氫的能力,穩定氫氣供給;建立大型氫輸儲基礎設施,發展加氫站商業模式;提高氫能發電至9%~12%、建立工業氫能技術及導入氫能鋼鐵冶煉技術,布局減碳製程等。在這個藍圖裡,正如經濟部長王美花多次重申,「台灣中油將肩負起氫能供應者的角色」,且中油數十年來天然氣進口、興建天然氣輸儲設施、營運輸送等經驗都有助於協助國內完善氫氣液化等輸儲基礎設施。其中,第一步是全台首座對外營業與示範的移動式加氫站的建置與亮相。全台首座加氫示範站 落腳高雄最快年底亮相「中油公司身為國營企業,一定會配合政策,肩負起台灣氫能供應者的重要任務。」台灣中油發言人張瑞宗表示,「短期目標是建置完成第一座加氫示範站,選址在高雄市工業區用地,目前正對兩到三個場址進行評估,相關設備預計年底可建置完成,初期以服務重型載具的氫能源車為主」。國內相關氫能法規尚未完備,台灣中油與政府相關部會正全力推動國內氫能法規、建立加氫站安全維運操作準則等。全台灣首座加氫示範站籌設能如此快速,源於台灣中油10幾年來沒有中斷對氫能研究,近年來更成立氫能小組,統整跨域研究能量,例如綠能科技研究所10幾年來整合天然氣重組器自有專利,投入高溫型燃料電池發電系統(SOFC)開發與驗證測試,未來可應用於分散式新興電力系統,若搭配探採研究所的碳捕捉封存(CCS)技術可生產藍氫、若佐以再生能源電解水技術可生產綠氫。煉製研究所則以重質油為原料,開發出可應用於電子、機械、軍事、航太等領域的碳纖維,還可用來製作儲氫瓶(型式一:以高分子材料內膽,外層為碳纖維。型式二:以金屬內膽,外層為碳纖維)。得氫能者得天下 盼引領台灣產業鏈前行「得氫能者得天下」,李順欽曾在多個公開場合宣示,儘管發展氫能還有很多技術要克服,但不轉型就得等死,氫能才是台灣中油永續發展的續命丹。氫能不僅可用來發電、運輸,還能讓化學工業製程減碳,跨域整合更能產出符合淨零時代的高值化石化產品。此外,中油桃園煉油廠、大林煉油廠早有多座作為工業用氣的氫氣工廠,未來可擴大升級為生產藍氫或綠氫的工廠。張瑞宗說,配合政策,中油氫能規劃有宏偉藍圖,中期目標是在北、中、南設置加氫站,串起台灣氫能運輸骨幹,並規劃建置低碳藍氫工廠以滿足市場需求。長期目標包含液態綠氫進口評估、氫氣管線輸送評估、全台加氫站建置、以二氧化碳捕捉再利用(CCU)技術生產低碳燃料與化學品(例如甲醇)等,這涵蓋了氫能生產、輸儲、加氫站設施及低碳原料生產等面向,有助於帶動國內氫能產業鏈發展,如氫燃料電池發電系統、氫能源車、低碳產品開發與應用,幫助國內企業技術深根台灣,產品跨向國際。由原油黑金轉型為氫能綠金,台灣中油準備了10幾年,剛在重重挑戰中跨出小小第一步,一旦成功,就可能以領頭羊角色帶動台灣氫能產業鏈的發展,這也是台灣想發展轉型為低碳氫能社會的願景。
少年的夢
2023-07-31
凱特‧温絲蕾這個名字大家還有印象嗎?她是一位英國女星,1997年因為主演曠世鉅作「鐵達尼號」而廣為世人熟知;2009年第81屆奧斯卡頒獎典禮上,她因「為愛朗讀」這部電影獲得了最佳女主角獎,那一年她33歲,在得獎前她曾獲得六次的奧斯卡獎提名。當凱特‧温絲蕾手握這姍姍來遲的小金人致詞時,她說了一段話:「如果我說事先沒有準備獲獎感言,那就是撒謊,我記得自己在八歲時就站在浴室的鏡子前,夢想自己手捧獎盃的情景,只是當時手上拿的是洗髮精的瓶子,而此刻手裡拿的是真真實實的獎盃。」這個故事我常常會在課程上引用,尤其是寒暑假專門為青少年開課時,告訴孩子們不要怕,要大膽地築夢,然後要努力地充實自己,朝夢想的方向一步一步向前。在中國大陸上課多年,大陸的孩子們受到環境與社會風氣的影響,似乎也跟著浮躁了起來。有人要當企業家,有人要當電競玩家,有人想要環遊世界,也有孩子的夢想是人生躺平、什麼事也不想幹,只有少數人會考慮到由自己興趣延伸出來的工作,以及這份工作所帶給社會上的貢獻。在新北市深坑的一家酒店,最新一期的青少年課程正在舉辧,外面是熾熱的暑氣,室內是要穿上薄外套的冷氣,我在台前聽著孩子們談論著他們的夢想,而心裡想著台灣的孩子真的不太一樣,台灣的家庭教育應該更貼近孩子的本性,更尊重孩子自己的渴望。有一個小女生想要成為一位飛機維修人員,不是機長也不是空中小姐,她喜歡做零件組裝的工作,而飛機有幾萬個零件,她說能讓飛機平安起飛,然後再迎接飛機平安降落,而機上載著數百位乘客,想著他們順利返家或各自奔赴夢想,她覺得很酷!另一個小女生想要當警察,要抓壞人、抓小偷那種,從小正義感爆棚。我提醒她警察要有好的身體,尤其是腳程要快。在課室裡我徵求了一個小男生當小偷,就在課堂內呈現追逐的戲碼,當小男生被當場壓制帶走時,現場揚起了一片掌聲,這位小女警超有存在感的。還有一個小男生要接班爸爸的小店,爸爸在桃園開了一間炒飯專賣店,平常假日他也會幫忙擦擦桌子,不知何時開始,繼承家業成了他的夢想,而且要用創新的方法,包括口味和經營,爸爸聽到時是又驚訝又感動。我告訴這個小男孩,要找機會和爸爸多學習掌廚的技巧,希望我下次去桃園店裡時,能品嚐到他親自炒的獨門炒飯。這幾個少年夢,並非有多遠大的抱負,也不是未來會如何榮華富貴,只是是從一件事出發,享受做自己喜歡的事時的那份自在。夢想不大,但,聽到這樣的夢想,卻讓人感到無比的欣慰!夢想不分年齡、不分貴賤,真的能依循自己夢想而活的人並非多數。青少年時期的我並沒有太多對未來的思考,但父母親給了我最大的自由與尊重,一切順勢而為走到了此般年紀。我的女兒近三十歲了,她們也在生活無憂下享受著暢快人生,就讓我們的孩子成為一個他們想要成為的人,他們的夢也應該是我們的夢。
區域發展引爆投資熱潮 最具潛力的房地產投資「彰化市」
2023-07-31
金馬路沿線進場要趁早  區域熱門投資機會金馬加盟店店長謝其洲表示,彰化市發展較早,人口相對密集,生活採買、交通都非常便利,而且市內有擴大彰化市東區都市計劃區、彰化大竹鹿港捷運線、中捷綠線延伸彰化等規劃討論,區域發展前景很有想像空間。彰化市人文薈萃、文化豐饒,不僅山、海兩線鐵路在此交會,八卦山脈風景線和獨特的飲食文化更是引人入勝。雖然彰化市腹地有限,往日繁華的火車站商圈發展也因而受限,近幾年來,新興商圈迅速擴展且建案如雨後春筍般增加,沿著彰化市最寬敞的金馬路沿線發展開來。金馬路一段銜接中山路省道,往北可上國道1號烏日交流道和國道3號和美交流道;另一端的金馬路三段則銜接有彰化華爾街之稱的曉陽路和國道1號彰化交流道,可謂為環繞彰化市最寬敞便利的道路。加上高速公路彰化交流道附近特定區啟動第四次通盤檢討,於民國111年6月27日公開展覽此項政策內容,其實施重點包括:金馬路沿線打造68公頃新市政中心、解編農地、檢討附帶條件開發地區等。彰化市鐵路高架化工程已由行政院於111年1月3日核定,且為擴大高架化效益,將新設金馬和中央2座通勤車站,如此規劃將使金馬路沿線的生活機能更加完善。有鑑於上述規劃持續進行中,金馬路沿線及附近商圈組成路段,目前多棟建案正在興建,成交價每坪25-38萬,且由內政部不動產資訊平台可見,去年Q4彰化縣的平均房價約每坪18.6萬元,相較於2018年同期的每坪15.6萬元,5年漲近20%,這也帶動附近中古屋每坪單價持續上升。新建案開價年年提高,政府建設話題不斷增加的影響,短期內彰化市房價走向跌幅趨勢的可能性很小,對於剛性需求的買方,建議要趁早進場,先求有再求好。房市崛起  建設題材引領投資者熱潮金馬加盟店店長謝其洲指出,依據戶政司資料顯示,截止到去年底,彰化縣人口數僅為124.5萬人左右、雖未破125萬人的升格門檻,但人口的流失似乎並沒有引起區域房市的動蕩,彰化縣平均房價不降反升。隨著居住觀念的轉變,現在的小家庭、新婚族、頂客族、單身族愈來愈多,從戶數的角度來看,彰化縣的總戶數5年就增加了1萬多戶,住房需求自然也隨之增加。再者,最近幾年,彰化縣也有不少建設話題,彰化市第二停車場BOT案位於彰化市旭光西路第二停車場、彰化市成功公園旁,將由友聯國際股份有限公司投資中友百貨彰化館,為彰化縣第一家百貨公司,中友百貨預計投資至少25億以上,打造地下2層、地上12層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城,包括購物、美食、看電影等等,串聯成功公園與中友百貨,打造市民廣場的綠園道。受到鄰近的台中市近年房價節節高升,產生外溢效應影響,彰化的房市也越來越備受矚目。再加上擴大彰化市東區都市計畫案、機28土地開發、彰化鐵路高架化、台中捷運綠線彰化延伸段等,這些建設題材的出現為區域房市增添能見度之餘,也有望通過改善居住環境來吸引年輕人回流。租屋市場潛力無限  彰化房市利多不容忽視金馬加盟店店長謝其洲補充,彰化縣政府商圈是目前彰化市租屋市場較為熱絡的區塊,該區塊鄰近彰化基督教醫院、彰化秀傳醫院、建國科技大學、彰化高商、彰師大等多家醫院和學校,很多外來就業就學的醫護人員和學生族群都會在這邊租房居住,恰好這類客群又具有穩定性高、工作單純、風險低等特點,致使該區塊的租屋市場相當活絡。透過持續的基礎建設改善、多元的經濟發展、優質的教育資源以及相對實惠的房價,彰化成為吸引年輕家庭和投資者的理想選擇。加上市區更新計畫、便利的交通和豐富的觀光資源,彰化的房地產市場展現出相當的活力。在宜居環境的基礎上,彰化正朝著更美好的未來發展,為居民提供更好的生活品質。對於投資者和購房者而言,彰化的房市利多不容忽視。相對較實惠的房價,使得首次購屋者能夠輕鬆擁有自己的住宅,同時也吸引了投資者看好彰化的潛力。市區更新計畫為房市帶來了新的機遇,投資開發商和買家可以參與到重建計畫中,共同提升房地產的品質和價值。中信房屋彰化服務據點------------------------------------------------鹿港民權加盟店    04-7752000    彰化縣鹿港鎮民權路128號二林中科加盟店    04-8968866    彰化縣二林鎮斗苑路四段191號北斗中華加盟店    04-8888906    彰化縣北斗鎮中華路368號金馬加盟店          04-7512323    彰化縣彰化市金馬路三段417號埤頭富麗承加盟店 04-8922816    彰化縣埤頭鄉斗苑西路166號溪湖富及締加盟店 04-8612222    彰化縣溪湖鎮西環路602號員林莒光加盟店    04-8331080    彰化縣員林市新生里3鄰員鹿路72號彰化仁愛加盟店    04-7227888    彰化縣彰化市仁愛路155號
3Q換股 低基期網通、生技醫療強股
2023-07-31
2023年上半年結束了,大盤指數上漲二千餘點,您的投資操作獲利了嗎?若有,繼續保持,若無,則需努力。進入第三季,欲在下半年有所斬獲,尋找低基期且產業前景明朗,又有題材者,非網通與生技醫療兩大族群莫屬,生技醫療不僅類股指數目前漲幅低於大盤指數,月底有歷年規模最大生技展登場外,前五月累計營收也都高於市場預期。而網通族群則在美國拜登政府宣布大撒1.3兆元打造全美高速上網,沉悶許久的族群應聲大漲,尤以北美營收占比達八成的仲琦(2419)在股價基期低,領漲帶動下類股齊揚。生技股業績超級比一比先從生技醫療談起,法人指出,上半年大盤指數高達40%~50%,而生技醫療指數則在20%~30%區間震盪,顯然落後大盤表現,但類股業績表現雖非亮麗卻也不俗,前五月累計營收年成長較高者包括德英(4911)507.83%最高,下半年皮膚癌新藥三期臨床;其次是保瑞(6472)227.43%,委託暨設計製造(CDMO)穩定成長;美時(1795)56.28%,血癌用藥市占率逐年提高,歐美市場藥證也將陸續取得。前述生技醫療族群既有基本面,七月底的生技展登場又有題材面,今年為疫情解封後首次實體展,號稱歷年規模最大的一次,規劃CDMO展區、基因檢測與細胞再生醫療展區、AI智慧醫療等八個主題,參展廠商共有622家,16個國家參與,估吸引11萬餘人參觀,其中CDMO是政策與廠商積極推動的產業發展大方向。理周投研部表示,台灣因臨床人口數不足,並不適合新藥的發展,CDMO則是截長補短的利基型商業模式,尤其台灣過去科技產業擁有設計代工(ODM)的經驗,相當適合未來生技醫療在CDMO的發展,全球CDMO從2016年353億美元,至2020年提高達600億美元,預計至2025年會達1000億美元以上。今年包括台康(6589)、台耀(4746)、保瑞、大江生醫及中裕(4147)等都將擴大展出。法人指出,生技醫療大致分為製藥、通路以及醫材等為主,在製藥產業方面,理周投研部較推薦旭富(4119)、台耀(4746)及中化生(1762)。其次,在通路方面則推薦大學光(3218)與大樹藥局(6469),大學光屈光雷射技術在台灣仍有1.8倍成長空間,而大樹藥局今年展店數將增加20%,年營收也有機會同步增長。醫材則因新冠疫情雖流感化,但歐美地區重症者仍未見平息,專注密閉式抽痰管的太醫(4126)以及快篩試劑的泰博(4736)值得留意。理周投研部指出,生技醫療類股有一特性,是當沖客相當喜愛的族群,六月底隨著大盤指數下跌時,生技醫療股成為多頭點火標的,熱門個股當時的現股當沖率都高達50%以上,根據交易所資 料上半年當沖總收益是186.4億元,但扣除證交稅和手費,實際收益是負101.7億元,等於每戶損失11萬元,也因為這個原因,個股股價短線起伏較大,投資人操作宜謹慎。美國網通基建大餅掀波瀾另外,美國拜登政府6月28日宣布大撒1.3兆元打造全美高速上網,沉悶許久的台廠網通族群應聲齊漲, 法人指出,六月AI旋風來襲,大盤指數大漲千餘點時,上市網通族群類股指數卻從147下滑至137,上櫃網通則從98.62下跌至95.26,落後大盤不少,此次拜登政府釋出利多,讓多頭資金有轉進基期較低的網通族群。轉進低基期網通潛力股法人指出,受全球景氣反轉以及俄烏戰爭影響,北美消費性網通相關產品自去年感恩節開始放緩,第一季均調降類股每股獲利預估,這也是網通族群近來股價表現較為沉悶的原因。精彩全文,詳見《理財周刊》1183期,2023.07.07出刊。
手機下 AI上 黃仁勳概念股大蒐密
2023-06-30
什麼樣的人能讓台股一舉攻上萬六,不僅財經媒體爭相報導,就連綜合性紙媒或電子媒體全部瘋版面,他就是輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳,就連來台上饒河夜市買宵夜也成為追逐焦點,原來輝達第二季營收年增要超過六成達110億美元的背後,將大幅挹注台廠供應鏈,而手機銷量不如預期前景堪慮下,人工智能(AI)帶起的新動能,讓原本推升台股動能的科技股一發不可收拾,黃仁勳概念股不管是已浮上檯面或是蓄勢待發,在比價效應下都是值得留意的。輝達一人有慶  台廠兆民賴之輝達從今年一月在美股開始起漲,至5月26日止收盤價389.46美元,市值達9631.85億美元,本益比220倍、股價淨值比43.53倍,技術線型呈九十度向上狂漲。事實上,輝達在5月24日公布首季財報時,營收為71.92億美元,其中42.8億美元,同比增長14%,是雲端供應商和大型消費互聯網公司對其GPU芯片的需求推動時,台股並沒有太激情演出,而是到了5月25日黃仁勳來台,市場更傳出輝達第二季營收年增要超過六成,達110億美元後,美台二股市才出現瘋狂追價情形。在這波人工智能的浪潮下,尤其是ChatGPT生成式AI,原本專注在遊戲繪圖晶片的輝達是如何搶到商機呢?黃仁勳團隊為因應市場需求,去掉原本專注在圖形運算單元,保留通用運算單元,使晶片在性能、易用性與通用性更加強大,且與微軟等企業用戶介接輝達超級伺服器,使企業端與開發者能以較低成本進行模型開發,這兩項利器是輝達致勝關鍵。輝達生成式AI晶片  採台積電第五代CoWos製程輝達生成式人工智能晶片除採用台積電(2330)第五代CoWos製程,也需先進封測技術,而輝達最新H100晶片價格達4萬美元,較之前的A100約1至1.5萬美元高出許多,因此台積電一條龍的服務平台是最大受惠者。其次,AI伺服器機殼尺寸較標準型大十倍,且主板價格也高出一萬美元,還有伺服器組裝代工廠(ODM)川湖(2059)、英業達(2356)以及廣達(2382);另外,AI伺服器散熱需求大,現階段對氣冷式散熱需求較高,相關個股包括健策(3653)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)等都值得留意。黃仁勳旋風左右股市行情 代表一個新時代來臨科技業佔台股大盤成交量達六成以上,也是台灣經濟命脈,從PC、NB到智慧型手機,台廠供應鏈在經濟櫥窗的資本市場股市中的表現都可看出產業的興替。近來手機產業受末端市場需求下滑,法人機構預估不僅蘋果旗下的iPhone今年第二季銷量從4000萬台下修至3500萬台,全年2.15億台,年減6%,雖然新機iPhone 15有機會在下半年旺季出現換機熱潮,但似乎無法激起資本市場太大熱情。反觀輝達黃仁勳的一舉一動卻能左右股市行情,這代表了一個新時代的來臨。※精彩全文,詳見《理財周刊》1188期,2023.06.02出刊。
南投縣受惠交通建設 房市交易也發燒
2023-06-30
南投埔里鎮對外聯絡道路以國道6號為主,可接國道3號,南下至草屯,北上至台中。受惠國道6號,台中開車至南投大約只要半小時,加上近幾年台中房價大漲,讓很多台中人口外移前往南投縣的國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地購屋置產。埔里北環加盟店店長李志成表示,近來興建電梯大樓的國姓鄉,從過去重劃建地每坪只要約3.8萬元左右,近2-3年上漲至6-7萬元水準。此外,近5年埔里鎮房價與土地已上漲1倍之多,像是建地已從原本的每坪10-12萬元,上漲至每坪18-20萬元。而埔里鎮新大樓5年前預售價為每坪16-17萬元,若是2房格局約23坪(扣除公設後約有18坪) ,現在每坪約25-28萬元; 3房格局則每坪上看28-30萬元水準。至於3層樓、4房、60坪的透天厝,重劃區總價開價約1500萬元。埔里鎮看好大湳與虎山兩大重劃區根據統計,埔里鎮在地長期居住人口約7.7萬人左右,然而台中至埔里鎮退休渡假人口中,不長住的也超過7萬人,至於埔里鎮至台中工作兩地跑的流動人口約7萬人,可以看出埔里鎮的外來人口比重相當高。李志成店長看好埔里鎮的大湳重劃區與虎山重劃區,像是大湳重劃區的透天厝預售屋土地25坪、建地55坪、總價1380萬;新古屋土地30坪、建坪75坪、總價1800萬。埔里鎮虎山重劃區開發以在地知名建商興建的透天別墅最具代表性,總價已突破2000萬。草屯鄰近台中市 上市大型建商進駐蓋大樓草屯中興加盟店劉俊溢店長強調,南投草屯鎮鄰近台中市,但是房價卻只有台中市的1/3,相較霧峰、大里少了4成左右,加上像太子、富宇、昌佑與允將建設等4家知名建商,陸續進駐草屯蓋起大樓,近幾年已成為趨勢,也成為南投消費力最高區域。因此像是原本在霧峰、大里或彰化縣等鄰近居民,不少人會前往草屯鎮購屋置產,以銀髮退休族或公司主管居多,也有部分在台中市的上班族,在草屯購屋每天通勤。若從草屯開車至台中,約15-20分鐘。草屯鎮對外聯外道路主要有國道3號(南下至南投、民間、竹山與斗六;北上至霧峰、大里、台中、彰化)、國道6號(國姓、埔里)、漢寶快速公路(可至員林、彰化、鹿港)、中投公路(台中)。劉俊溢店長表示,過去草屯鎮是以透天厝為主,5年前太子建設推出了「太子郡」,在市中心開始蓋起大樓。新大樓有2房35坪與3房43坪及4房55坪以上三種(含公設與車位),市中心每坪約25萬上下,外圍為每坪17-20萬元左右;透天厝土地20-30坪,建坪45-70坪,總價約1200萬起,看區域而定。草屯鎮看好虎山重劃區劉俊溢店長看好草屯鎮的虎山重劃區,是草屯房價與地價最高區域。鄰近親水公園週邊土地36坪雙車位,建地約90坪,總價2500-3800萬之間,至於草屯鎮的虎山重劃區方面,土地每坪20-35萬不等,價格視區域位置而定。此外,看好中興特區與中興首區2個重劃區,都屬於營北國中、光華國小校區商圈,也是中興新村房價與地價最高的2區域,總價從1600萬~5000萬的透天產品,坪數及房數較多選擇。中信房屋南投縣服務據點-------------------------------------------草屯中興加盟店   049-2323693   南投縣草屯鎮中興路160號埔里北環加盟店   049-2992399   南投縣埔里鎮北環路128號